CRM для Судовой сервисной компании

Отраслевой сценарий «Судовая сервисная компания»

Готовая CRM для автоматизации техобслуживания флота

«судовая сервисная компания» - CRM для автоматизации техобслуживания флота

Это отраслевое решение CRM Битрикс24 для сервисных компаний, занимающихся техническим обслуживанием судового радио- и навигационного оборудования, для станций технического обслуживания LSA (Life-saving appliances).

В сфере сервисного обслуживания коммерческого флота много нюансов и основные мы настроили в этом решении:

Судно - это не просто контакт, это важная сущность, обязательная для проведения работ. У Судна в карточке есть настроенные пользовательские поля IMO и MMSI, помогающие точнее их идентифицировать.
Воронка сделок настроена в соответствии с основными рабочими процессами.
Дополнительно настроен процесс сбора истории проведения сервисных работ на каждом судне: каждый раз перед выходом на очередную заявку вы можете зайти в карточку суда и посмотреть, какие работы и в какое время проводились на нем ранее.*

*Для установки дополнительного функционала свяжитесь с нами.

Наша компания уже много лет работает в этой сфере. Мы подробно изучили рабочие процессы и возможности системы CRM Битрикс24, имеем большой опыт в автоматизации нетиповых отраслевых процессов.

Особенности

отраслевого сценария "Судовая сервисная компания"

ГОТОВАЯ CRM

Не требует затрат времени и сил на настройку портала - все уже настроено для вас!

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Позволяет сократить время на создание заявки.

СПРАВОЧНИКИ CRM

Настроены поля под судовую компанию, такие как Сфера деятельности, Тип контакта и Тип компании.

СТАДИИ СДЕЛКИ

Сбор данных
Согласование цен
Выбор исполнителя
Отгрузка СЗЧ
Выставление АВР
Завершение сделки

БАЗА ЗНАНИЙ

Каждому клиенту, установившему отраслевой сценарий "Судовая сервисная компания", предоставляется доступ к базе знаний, специально разработанной для компаний, осваивающих Битрикс24.

Индивидуальный подход

Если у Вас есть собственные сценарии автоматизации тех или иных процессов в бизнесе - свяжитесь с нами! Мы настроим бизнес-процессы или роботы по вашим предложениям.

ПОДДЕРЖКА с нашей стороны

По любым возникающим вопросам, проблемам мы готовы помочь Вам - свяжитесь с нами!

Стадии в сделке

Стадии в отраслевом сценарии "Судовая сервисная компания".

шаг 1. Сбор данных

На первом этапе необходимо максимально подробно заполнить карточку сделки всей важной информацией.

На этой стадии робот (настроен бизнес-процессом, только для тарифов "Профессиональный" и "Энтерпрайз") автоматически привязывает компанию в сделку по выбранному контакту. Важно! К карточке контакта компания должна быть привязана изначально.

А также настроена автоматическая отправка почтового сообщения о принятии заявки в работу на e-mail заказчика.

шаг 2. Согласование цен

Стадия Согласования цен необходима для заключения договора с заказчиком о действующей стоимости ваших услуг.

На данном этапе можно автоматизировать процессы непосредственно под ваш бизнес.

Если у Вас есть идеи по автоматизации, мы Вам поможем осуществить их.

шаг 3. Выбор исполнителя

Стадия Выбор исполнителя позволяет автоматизировать передачу заявки со всей важной подробностью инженеру .

CRM система не дает перейти на данную стадию без заполнения обязательных полей таких как Заявка, Судно, Исполнитель, Место стоянки и т.д., так как инженеру важно знать о заявке максимально подробно.

шаг 4. отгрузка сзч

Процесс взаимодействия со складом. Задание на выдачу СЗЧ передается на склад с контролем выполнения задачи.

шаг 5. выставление авр

Когда все работы будут выполнены, осталось выставить счет клиенту - переходим на завершающую стадию Выставление АВР.

Загружаем АВР, счет, указываем все затраты по сделке, сумму по счету. В поле Закрыть сделку при выборе Да, сделка закроется со статусом Завершена успешно.

шаг 6. завершение сделки

При успешном завершении сделки данные по ремонту на судне передаются в отчет для ведения статистики и сохранения истории обслуживания судов.

При негативном завершении возможны 2 варианта закрытия сделки:

Отменена нами
Отменена заказчиком

Карточка сделки с пользовательскими полями Судно, Заявка, Место стоянки/Порт.

При переходе на стадию Выбор исполнителя требуется заполнить обязательные поля.Без их заполнения система не даст перейти к следующему этапу сделки.

В задаче инженеру указывается дата начала работ и крайняя дата завершения. А также передается вся имеющаяся информация из карточки сделки: Заявка, Место стоянки, ETA, ETD, контакты заказчика.

В комментариях к задаче инженеры могут прикреплять файлы, фотографии с судна, отчет.

После отправки письма с коммерческим предложением заказчику на стадии Отгрузка СЗЧ, в карточку сделки записывается комментарий.

Стадия Выставление АВР также требует заполнения обязательных полей. Для того чтобы робот выполнил свою работу и отправил письмо заказчику с выставленным счетом и АВРом, необходимо загрузить их в сделку.

Пользовательские поля

В карточке контакта

IMO
MMSI
Тип суда

В карточке сделки

Заявка
Заявка (файл)
Судно
Исполнитель
Место стоянки / Порт
АВР Файл
Дата выхода на судно
Примерная дата завершения работ
ETA
ETD
Затраты
Выставляемая сумма счета
Счет-продажа

Дополнительно

Дополнительный функционал, включенный в установку отраслевого решения. Обязательно свяжите с нами после установки сценария на свой Битрикс, мы настроим Вам дополнительные функции.

База знаний

Каждому установившему наш отраслевой сценарий мы предлагаем импортировать базу знаний, созданную специально для

История сервисных работ

Список, в который данные обо всех сервисных работах на судне передаются после завершения сделки для ведения статистики и сохранения истории сервисного обслуживания судов.

Шаблоны документов

Возможно отдельно установить шаблоны документов (позволяют вывести на печать информацию из карточки сделки). Так как шаблоны не могут автоматически устанавливаться вместе с отраслевой CRM, свяжитесь, пожалуйста, с разработчиком отраслевого решения.

Установка

Отраслевой сценарий предполагает установку на чистый портал Битрикс24. Если на вашем портале уже есть база клиентов или сделки - все это удалится при установке. Рекомендуем вам устанавливать отраслевое решение "Судовая сервисная компания" на новый чистый портал Битрикс24.